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5G再加速:商用牌照近期发放 梳理投资时间节点产业链

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核心提示:受该消息的刺激,5G概念股及广电板块今日午后逆市爆发……

5G再加速:商用牌照近期发放,投资者该如何跟进丨行业风口

全球5G进入商用部署的关键期,中国工信部今天宣布,将在近期发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年。

受该消息的刺激,5G概念股及广电板块今日午后逆市爆发。

此前,工信部副部长陈肇雄表示,无论是基础电信企业,或者垂直应用行业,对5G下一步基础设施的建设以及应用推广热度都很高,各方面工作都在推进过程中,这里蕴藏大量的产业发展机遇以及扩大就业的机遇。

政策发力,概念起飞

新华社报道称,从工信部获悉,坚持自主创新与开放合作相结合,我国5G产业已建立竞争优势。5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准,我国声明的标准必要专利占比超过30%。在技术试验阶段,诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与,在各方共同努力下,我国5G已经具备商用基础。近期,工业和信息化部将发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年。

工信部话音刚落,5G概念股闻讯起舞。截至收盘,多股涨停,成为6月第一个交易日最亮眼主线;多家广电类上市公司的股价也集体上扬,封涨停板。

牌照发放对行业有何影响

在技术试验阶段已参与其中的爱立信,回应第一财经记者时表示,发放5G牌照有利于促进中国5G市场的积极发展。早日探索5G应用的发展方向和商业模式,可以为5G商用提供有力保障,同时也为5G大规模健康发展打下良好基础。“爱立信的服务和交付团队也已为5G部署做好准备。”

业内预计,随着中国5G商用牌照的发放,三大运营商的资本开支重回上升通道,未来基站产业链、手机产业链等等都将迎来一波投资高峰期。

根据三家运营商公布的今年资本开支计划,其中涉及5G的部分约342亿元,计划投资60亿至80亿元,中国电信计划90亿元,中国移动计划不超过172亿元。

全国各地也正紧锣密鼓部署5G网络。目前,上海已拨通国内第一个5G电话,成为全国首个5G试用城市;江苏省已建成288个5G试验基站,今年将积极编制5G规划;中国电信海南公司年底前将完成5G基站在海南省市县落地;武汉年内计划完成基站建设1万余座......

证券在一份研报中预计,2019年中国将新建开通5G基站10万个左右,预计全球在30万~40万个基站左右。未来5G基站量将是4G基站量的2倍,可见5G需要大规模投资。而5G基站建设规模是视运营商而定的,可以预计的是,运营商围绕5G的激战近在眼前。

5G投资时间节点及产业链

据研报,根据中国对5G发展的规划,从2018年规模试验、2019年试商用,到2020年规模商用,从中可以一窥投资者进入5G板块投资链的适当时间表——

1)2017-2018年为建设前期,主题投资;

2)2019-2021年为关键建设期,业绩兑现;

3)2021-2023年为毫米波及高阶技术应用成熟期,投资方向以应用为主;

4)2023年后为5G后周期。

值得注意的是,工信部近期将会直接向电信运营商发放5G商用牌照,而不是此前计划的试商用牌照,这也意味着5G商用进程明显加快。

机构怎么看投资机会

指出,目前国内5G商用加速推进客观条件具备,运营商资本开始企稳进入向上周期,相关产业链准备工作就绪。板块反复震荡后有望向上,建议“一主两翼”策略把握投资机会,推荐(000063)、(002916)、(600498),关注中国铁塔(0788)、中国联通(600050);同时从业绩弹性和衍生应用两翼出发,重点关注(300308)、(002402)、(002281)、(002796),以及(300098)、(002313)等。

联讯证券认为,2019年4月份单月我国移动通信基站设备产量达到5749.8万信道,同比增长172.9%,全年累计产量1.87亿信道,同比增长114.3%。标志着自4G建设高峰以来,行业拐点逐渐确认,同时也预示着5G建设的启动。建议投资5G主航道,推荐关注弹性较大的基站主设备:中兴通讯(000063)、基站PCB:深南电路(002916)、(002463),光通信板块:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)。同时建议关注估值相对较低的:高新兴(300098)、(002396)。

认为,加强5G建设推进势在必行,华为等主设备龙头技术、产品优势显著。建议择优布局:

一是5G建设确定性高,国内设备商5G布局领先,推荐:中兴通讯、烽火通信;

二是北斗行业景气度回升,受益于自主可控领域投入,关注:(300627)、(300045)、(300177)、(002383)、(002465);

三是工业互联网建设受政策驱动,建议积极关注近期政策催化,建议关注(300353)、日海智能(002313)和(300310),车联网领域重点推荐高新兴;

四是网络流量快速增长、政策对网络内容监管趋严、5G新技术导入推动网络可视化需求,重点推荐(002912)、(603496),建议关注(300188);

五是5G、消费升级、边缘计算带来云计算巨大成长空间,重点推荐(300383);

六是通信产业链核心器件国产替代迎机遇,推荐光迅科技,关注(300397)等。

关键词:再加 产业链 商用 牌照 投资

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