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“BAT”争锋:大象阿里巴巴越跑越快 腾讯营收增速有了疲态

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核心提示:8月14日,腾讯公布半年报显示,2019年Q2总收入888 21亿元,同比增长21%;按非通用会计准则,净利润为235 25亿元34 22亿美元,同比增长19%……

出品:每日财报

作者:张京

转眼2019年已经过去了三分之二,三大互联网巨头“BAT”纷纷交上半年报“答卷”。

8月14日,腾讯公布半年报显示,2019年Q2总收入888.21亿元,同比增长21%;按非通用会计准则,净利润为235.25亿元(34.22亿美元),同比增长19%。

次日,阿里公布自己的半年报,二季度阿里集团营收1149.24亿,同比增长42%;非美国会计通用准则下,净利润309.5亿元,同比增长54%。

8月20日,百度也公布了公司2019财年第二季度财报。百度第二季度总营收为263.26亿元,同比增长1%;净利润为24.12亿元,同比下滑62%。非美国通用会计准则下,归属于百度的净利润为人民币36亿元(约合5.29亿美元)。

“成绩单”的背后,自然也开启了新一轮的业务思考以及战略布局,以期下半年获得更大的进步以及业务突破。《每日财报》认为,对于巨头的观望和了解有助于加深对于行业发展趋势的预判以及把握。

01、 腾讯高速增长出现疲态

腾讯的表现低于市场预期,财报发布后股价连续三日下跌,市值3975.8亿美元,三日蒸发200亿美元。《每日财报》注意到,腾讯此次发布的财报,表面看同比均实现不小的增长幅度,但环比上一季度财报,却出现净利润13.4%的负增长。相较于往年战况:2017年半年报营收同比增长59%、2018年增长39%而言,本次同比21%的增速再度凸显增长疲态。

业务方面,此次财报分别从增值服务、网络广告、金融科技及企业服务和其它四个大的方向对上半年的营收结构进行了公布。

其中:

1)腾讯增值服务收入同比增长14%至人民币480.80亿元,占整体营收的54%;

2)金融科技及企业服务收入同比增长37%至人民币228.88亿元,占整体营收的26%;

3)网络广告收入同比增长16%至人民币164.09亿元,占整体营收18%;剩下2%的其它营收份额。

从财报披露的金融科技及企业服务表现来看,腾讯金融科技及企业服务的收入增长表现抢眼,以同比37%的增长领跑整体营收业务。相较于上一季度218亿元收入,环比增长4.5%。

高增长的背后往往也意味着高投入,从财务支出情况来看,金融科技及企业服务领域支出同比增长12%,同样是所有支出增长当中增幅最高的业务方向。37%的同比增长一定程度说明了腾讯在产业互联网的道路上取得了初步成效。但是需要知道的是,在以服务B端企业为主的产业互联网下半场,腾讯的优势并不是三巨头中最强的。

在B端市场,以“让天下没有难做的生意”为企业宗旨的阿里巴巴,从创立之初便是以服务于中小型B端企业为主,同为三巨头,阿里是横亘在腾讯产业互联网布局道路上的一座大山。

虽然腾讯背靠微信11.33亿的合并月活跃账户数,以及QQ智能终端7.07亿的月活跃账户数,同时也开发了智能小程序等应用,寄希望于通过商家小程序进一步放大平台用户的流量价值,但是目前看来相关工作所取得的成效并不明显。

02、阿里巴巴这头大象增长超预期

B端市场的“霸主”阿里巴巴在财报中显示,本季度,阿里巴巴集团收入达人民币1149.24亿元,同比增长42%;净利润为191.2亿元,同比增长152.9%。与此同时,阿里中国零售平台移动月活跃用户达7.55亿,较上一季度增长3400万;从2019年1月1日至今,半年增长5600万,年度活跃消费者达6.74亿。可以看出,阿里交上了一份不错的成绩单。

财报最终呈现数据超过此前市场分析师们的最高预期,受财报提振,阿里股价连续上涨,市值高达4545.83亿美元,远超腾讯的570亿美元和百度的365亿美元。此次阿里财报主要从四大主营板块对营收结构进行了展示,分别是包括淘宝、天猫、菜鸟、饿了么、盒马鲜生、银泰、lazada在内的核心商业,阿里云,大文娱以及包括高德地图、钉钉、天猫精灵在内的创新业务。

其中:① 核心商业模块单季营收995.44亿元,同比增长44%。云计算营收77.87亿元,同比增长66%。② 数字媒体与娱乐业务营收63.12亿元,同比增长6%。③ 创新及其他业务营收12.81亿元,同比增长21%。

核心商业与云计算业务均表现不俗。《每日财报》发现,值得关注的是,在阿里表现最为突出的核心商业领域,淘宝、天猫有超过70%的年度活跃消费者增长,来自于低线城市和农村等下沉市场。

今年3月,阿里开启聚划算的全面复兴计划,并将其作为下沉的主阵地,并在天猫618上以先锋军的角色将其推上战场,最终成功在天猫618期间实现成交额同比增长86%,带动订单数增长达106%,低线城市消费同比增长贡献率达62%。作为阿里淘宝最大的流量爆发平台和最活跃的拉新平台,聚划算背后承载着阿里意图深耕下沉市场的巨大野心。

对于一直扎根产业互联网的阿里而言,往下沉市场寻求业务增长成为其当下时期重要的突破口。

03、百度的新机遇

百度财报发布后,百度盘后股价大涨8.65%,报113.23美元。市场此前预估,百度第二季度营收将达人民币257.7亿元。

得益于百家号、智能小程序等业务的快速发展,百度移动生态相比之前有了很大进步,不仅为带来了强劲的流量增长,还扩大了合作伙伴数量。业务组成方面:

① 6月份,百度App的日活用户达1.88亿,同比增长27%;

② 智能小程序的月活用户达到2.7亿,环比增长49%。

③ 小度助手继续保持强劲势头,累计激活设备数超过4亿台,同比增长4.5倍;每月语音查询超过36亿次,同比增长7.5倍。

可以见得,百度正在为内容和服务商提供一个横跨手机、智能家居汽车等不同平台的分发渠道,这很可能将是一个巨大的、令人兴奋的新机遇。

《每日财报》发现:百度移动生态开始有所发展。最值得注意的是,智能小程序月活用户达2.7亿,在三个月内增长了49%,延续了自一年前推出以来的强劲势头。除了长尾信息,智能小程序还为用户提供了更广泛的服务。百家号内容创作者达到220万,这些创作者生产的内容,不仅可以在信息流和短视频应用中分发,还可以被搜索到。

AI领域,百度保持了快速的增长并逐步扩大商业化成果。Canalys和Strategy Analytics公布的数据显示,小度智能音箱连续两个季度成为中国市场第一名,并与亚马逊、谷歌一起位列全球市场前三名。上半年,百度AI开放平台被广泛应用,开发者增至130万。百度的深度学习平台飞桨的开发者下载量在2019年第二季度环比增加了45%。

但是对于百度来说,学习头条分发机制、ALL IN无人驾驶的百度能否学的精髓,产生效果,从而加速弥补和同行的差距,这并不是一件容易的事情。近段时间大家还都在探讨,百度是不是会跌出前十大市值互联网公司?可见百度迎难而上并不容易。

结语

伴随着消费互联网增长红利见顶,产业互联网崛起的势头已经不可阻挡。腾讯凭借QQ、微信强大的粘性从C端用户获取收益的增速越来越慢,而在这样的情况之下,加强向产业端的渗透已成为腾讯迫不得已的选择;阿里凭借B端市场的优势的同时,如果继续想获得高速增长的业绩,只能往下沉市场寻求突破口;百度的战略重点AI也初见成效,旗下的“深度学习平台飞船”也首次纳入季度财报,让外界对其具有较高期待。

对于“BAT”这样体量的巨头而言,他们企业的营收以及增长更是无法逃避宏观经济的影响。国内与外界的摩擦对其影响巨大,不论宏观经济周期如何,终归对于企业来说最最重要的还是做大做强自己的核心竞争力!

关键词:BAT 阿里巴巴 腾讯 营收 争锋

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